Украина: внутренние цены на сортовой прокат будут расти в течение I квартала
Подводя итоги прошедшего года, можно выделить ряд особенностей развития украинского рынка сортового проката. Наиболее значимым событием является перераспределение рынка арматуры между ключевыми игроками: по предварительным итогам года, доля "Метинвеста" выросла в 2 раза, по сравнению с соответствующим показателем 2009 года, достигнув 44%. В свою очередь, доля "АрселорМиттал Кривой Рог" сократилась до 56% (показатель 2009 года - 70% ).
Изменению структуры рынка способствовало усиление конкуренции между крупнейшими производителями. Говоря о перспективах на 2011 год, можно предположить, что распределение долей между участниками рынка останется прежним. Высокий уровень конкуренции будет препятствовать значительным скачкам цен, а производители будут ориентироваться в первую очередь на конъюнктуру экспортных рынков.
Также важно отметить сокращение доли импортной продукции на внутреннем рынке. По оценке М-К, в 2010 году этот показатель снизился до 4% против 11% в 2009 году. Если в начале минувшего года угроза импортных поставок могла стать веским основанием для ценовых уступок со стороны внутренних заводов, то в последнее время импорт практически не оказывает влияния на ценообразование меткомбинатов. Напомним, что для предотвращения поставок зарубежной арматуры внутренние производители намеревались применять санкции к нелояльно настроенным трейдерам. По всей видимости, подобный подход будет пользоваться популярностью и в текущем году.
В январе цены на арматуру "АрселорМиттал Кривой Рог" и Макеевского МЗ для внутреннего рынка выросли на 5%. Донецкий МПЗ скорректировал ценовой уровень более значительно – на 8%. Зарубежные поставщики, как и ранее, не предоставляют конкурентоспособных предложений для украинского рынка - продукция предлагается как минимум на 30-35 $/т дороже отечественного материала на условиях сравнения CPT Днепропетровск. Предпосылкой к росту цен на арматуру отечественных заводов послужило оживление активности на экспортных рынках, что обусловило резкое повышение FOB-котировок (по итогу декабря, в среднем, на 75 $/т). Если в конце ноября цены на продукцию для украинских потребителей и внешних направлений находились в относительном паритете, то к концу года возник ценовой дисбаланс – экспортные котировки оказались на 70-75 $/т выше, чем внутренние (базис сравнения EXW).
Цены украинских производителей фасонного проката для поставок на внутренний рынок в январе по большей части позиций не изменились. Исключением стали уголки 20-45 мм производства "АрселорМиттал Кривой Рог", стоимость которых выросла на 1%. Также цены пересмотрел Донецкий МПЗ: уголок 60-63, 75 мм подорожал на 4%, 32-50 мм – на 5%. Предложения зарубежных поставщиков по-прежнему не привлекательны для украинского покупателя. Из-за роста котировок на альтернативных рынках Магнитогорский МК повысил цены на 20 $/т. В результате, разрыв между стоимостью российской и отечественной продукции увеличился до 30-40 $/т в пользу последней.
В перспективе февраля ценовой тренд на экспортных рынках сохранит свое восходящее направление, но будет более сглаженным: рост FOB-котировок квадратной заготовки и арматуры замедлится до 15-20 $/т. В марте ожидается новый виток цен на стальную продукцию для экспортных направлений – порядка 30-40 $/т. В I квартале себестоимость производства на украинских предприятиях возрастет на 35-45 $/т из-за увеличения затрат на сырье и стоимости энергоносителей. Совокупное влияние этих факторов обусловит рост цен заводов на арматуру для поставок на внутренний рынок на протяжении I квартала - порядка 40-60 $/т, на фасонный прокат – около 20-40 $/т.
