IG UNIVER

17 ноября мы посоветовали нашим читателям покупать фьючерсы на нефть марки Brent, а 25 ноября рекомендовали поднять стоп-лосс вверх, закрепив его на уровне безубыточности. Там он и сработал. В итоге мы ничего не заработали и не потеряли. Вчера произошло важное событие в Еврозоне: Марио Драги продлил период сверхмягкой денежно-кредитной политики, направленной на стимулирование экономики, и дал понять, что это надолго. Тем не менее, рынок остался разочарован тем, что ЕЦБ оставил базовую ставку на уровне 0,05% и сохранил параметры программы выкупа активов на уровне 60 миллиардов евро ежемесячно. Аналитики не исключали наращивания объема выкупа, что толкало евро вниз на протяжении последних недель. В итоге мы увидели резкий рост евро и падение доллара. Это сразу же положительно отразилось на котировках нефти, которые выражены в долларах. Теперь за 1 баррель надо заплатить больше долларов, так как он подешевел. В итоге мы увидели разворот нефти вверх. Перейдём на недельный график. Мы полагаем, что скоро здесь сформируется фигура «Двойное дно». Индикатор RSI говорит о глобальной перепроданности нефти и указывает на наличие конвергенции: схождение графика цены и осциллятора. Это признаки скорого начала роста. Но надо ждать подтверждения, поэтому не будем спешить со входом в рынок. Мы держим нефть под пристальным наблюдением. Когда придёт время покупать, опубликуем чёткий торговый план с указанием точки входа, стоп-лосса и тейк профита. Следите за нашими обзорами.

За последние дни гривна на межбанковском валютном рынке укрепилась на 1 %, откатившись от максимума 24. НБУ традиционно срезал часть заявок импортёров, поэтому продавцы вынуждены были отдавать доллары по заниженным котировками. Вчера в США был праздник День благодарения, поэтому торги на межбанке были довольно вялыми и слабо информативными для понимания будущих перспектив гривны. А вот неофициальный наличный рынок продолжает олимпийское восхождение. Он составляет 25,55 на 25,80. Разрыв между межбанком и реальностью составляет 7,5%. Хотим обратить внимание на приближение новогодних праздников. В прошлые годы украинцы продавали валюту перед Новым Годом, чтобы высвободить гривневую наличность перед затяжными каникулами. Этот фактор никуда не делся. В этом году он может также положительно повлиять на курс национальной валюты.

Золото. Двойное дно или дальше вниз? С середины октября продолжается новый виток ослабления золота. Цены дошли до уровня июльских минимумов и там остановились. Может сформироваться двойное дно, которое станет площадкой для отскока вверх. Этому способствует и небольшая конвергенция, которую показывает индикатор RSI. Судя по его данным также налицо перепроданность. Мы считаем более приоритетным вариант отскока вверх. Пробой вниз и формирование новых минимумов выглядит менее возможным. Мы ставим золото под пристальное наблюдение и окончательно сформируем по нему мнение в течение этой недели. На сегодня твёрдых рекомендаций ещё нет. Напомним, что цены на золото серьёзно зависят от планов Федеральной Резервной Системы США по поводу процентной ставки. Обычно зависимость такая: рост ставки приводит к падению золота, и наоборот. Если укрепятся слухи, что ставку в декабре оставят на прежнем уровне, то котировки вырастут.

Недельные запасы сырой нефти в США выросли на 2,6 миллиона баррелей. Это медвежья новость, она должна была опустить нефтяные котировки. Тем не менее, этого не произошло. Цены на чёрное золото продолжают укрепляться. Мы связываем это с общим оживлением на мировых фондовых площадках. Рост котировок акций и цены на нефть связаны через идею роста экономики, а значит, и потребления нефтепродуктов. Ещё одна причина ралли – жёсткое подавление энергетического бизнеса боевиков так называемого «Исламского государства», которые продавали нефть в соседние страны с большими дисконтами. 17 ноября мы посоветовали нашим читателям покупать декабрьский фьючерс на Брент c уровня 44,63. Сейчас он подрос до отметки 46,34. Самое время передвинуть стоп-лосс на уровень точки входа и полностью обезопасить эту сделку. Тейк профит опускаем немного ниже вслед за падением линии канала. Теперь он будет на уровне 47,7.

Ослабление гривны продолжается Официальный курс доллара в Украине пробил отметку 24 гривны. На сегодня он установлен в размере 24,0636. График межбанка тоже взмывается вверх. В пятницу торги закрылись в районе 23,90. Цены окончательно закрепились выше линии восходящего канала, что является признаком продолжения тенденции. Мы ожидаем, что в скором будущем курс подойдёт к отметке 25,50. Она отмечена на рисунке жёлтым эллипсом. Чёрный рынок наличной валюты уже давно является главным индикатором реального положения дел. Сегодня он снова подрос, и сейчас составляет 25,30 на 25,40. К негативным факторам, которые ослабляют гривну, недавно добавилось продуктовое эмбарго со стороны России с 1 января 2016 года. По словам Арсения Яценюка Украина потеряет из-за этого 600 млн. долларов. Это означает недополучение валютной выручки. Уменьшение экспорта приведёт к давлению на национальную валюту, и котировки уже начинают это отыгрывать.

За эту неделю рубль довольно сильно укрепился, не смотря на горизонтальное движение цен на нефть. Чёрное золото в боковике, тем не менее, покупатели российской валюты заметно активизировались. Более того, рост рубля произошёл вопреки новости о том, что в России собираются напечатать 1 триллион рублей. Это нужно для исполнения государством обязательств по выплатам пособий и пенсий. 17 ноября мы опубликовали рекомендацию покупать нефть марки Брент в ожидании небольшого отскока. Если прогноз осуществится, это даст дополнительный стимул для роста рубля. Мы советуем продавать в шорт декабрьский фьючерс на доллар-рубль со стоп-лоссом на 66 100. Держать позицию следует до экспирации, поэтому тейк профит выставлять не будем. Заодно заработаем на временном распаде контанго, так как фьючерс торгуется на 1% выше спота.

5 ноября мы посоветовали нашим подписчикам покупать акции компании Мегафон. С тех пор они выросли примерно на 6%. Это приблизительно соответствует размеру дивидендов, которые объявил Мегафон – 64,51 рубля на акцию, то есть рынок отыграл позитив от распределения прибыли за 9 месяцев 2015 года. Ранее мы отмечали, что акции Мегафона на бирже переоценены. Если бы не дивиденды, то скачка вверх не было. Поэтому сейчас, когда подъём на величину дивидендов уже произошёл мы не видим причин оставаться в этой бумаге. Поэтому фиксируем прибыль и выходим из позиции.

Гривна-доллар. Спрос на валюту растёт С мая этого года НБУ поддерживал на межбанке коридор цен на доллар между 21 и 23 гривнами. На графике это параллельные жёлтые линии. Долгое время ему это успешно удавалось сделать путём валютных аукционов, интервенций и срезания заявок на покупку. За последние недели цены поднялись выше 23 и закрепились там. Попытки НБУ сбить цены продолжаются, но результата не дают. Кроме того, мы отмечаем ещё и пробитие восходящего трендового канала, отмеченного на графике зелёными линиями. Торпедирование канала в канонах теханализа говорит о том, что цены будут двигаться и дальше в направлении пробития. Наличный рынок доллара в Украине уже несколько дней держится в районе 25 гривен. Тренд очевидно восходящий. Спрос на валюту растёт.

Нефть. Начало отскока Вчера мы оповестили наших подписчиков, что со дня на день по нефти марки Brent сформируется выгодная точка входа. На наш взгляд, это произошло. В понедельник рынок сформировал разворотную фигуру японского теханализа «Молот». Это признак завершения медвежьего тренда. Также хорошо заметно, что график послушно отреагировал на нижнюю границу канала, отмеченного на рисунке фиолетовым цветом. Мы рекомендуем покупать декабрьский фьючерс на нефть марки Brent в размере 10% от контрактов, доступных по ГО. Стоп-лосс будет на уровне 43 доллара. Тейк профит плавающий. Он располагается на верхней границе падающего канала, и каждый день будет понижаться вслед за её ходом. На сегодня тейк профит стоит на уровне 49 долларов.

Нефть. Чёрное золото может снова заблестеть В конце прошлой недели стало известно, что США резко усилили удары по нефтяным месторождениям террористов ИГИЛ в Сирии. Цель операции – в течение ближайших нескольких недель нанести существенный ущерб восьми крупным нефтяным месторождениям. Это оказывает поддержку ценам на нефть. Они могут вырасти. ИГИЛ торгует чёрным золотом по сверхнизким ценам – 25 долларов за баррель. Это является одной из причин, почему за последнее время чёрное золото так сильно потускнело. На графике цены на нефть дошли до нижней границы падающего канала, и могут отскочить вверх до 48 долларов. Сегодня мы воздержимся от покупок, будем наблюдать, а если рост подтвердиться, то выпустим уточняющий торговый план с чёткими параметрами точки входа, стоп лосса и тейк профита.

Доллар-гривна. Восходящий тренд продолжается На украинском валютном рынке продолжается ослабление гривны. На некоторое время котировки достигали 22,5, но вчера опять вернулись на 23 гривны за доллар. Тем временем наличный рынок уже торгуется в районе 24,8. Разрыв между торгами на межбанке, которые контролируются НБУ, и реальностью усиливается. Сейчас он уже составляет 10%. С небольшой иронией заметим, что динамика украинской валюты следует за рядом чисел Фибоначчи: 2, 3, 5, 8, 13, 21. Возле каждой из этих цифр курс подолгу задерживался. Следуя этой логике, следующая остановка будет на 34. Но это может быть и простым совпадением. Какие же новости экономического характера приводят к ослаблению гривны? Во-первых, это появление в обороте новых больших объёмов гривны. Они были выпущены специально для расчетов с вкладчиками Дельта Банка и других банков, прекративших свою работу. Недавно Фонд гарантирования получил на эти цели 3,5 миллиарда гривен. Вторым негативным фактором является то, что агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Киева до дефолтного уровня. Это активизирует фактор тревоги у всех участников валютного рынка. Мы ожидаем, что восходящий тренд по доллару сохранится. Подписывайтесь на наши обзоры, мы будем продолжать информировать вас о событиях на валютном рынке Украины.

Индекс ММВБ может вырасти Торги акциями на Московской бирже проходят неровно. Индекс ММВБ последние дни двигается довольно вяло и имеет понижательную тенденцию. Тем не менее, старый боковик пробит. Мы ожидаем в ближайшие дни существенного улучшения ситуации и продолжение хорошего бычьего тренда. Индекс вышел из боковика, и готов возобновить рост. В настоящий момент мы держим две позиции в российских акциях. Первое – Федеральная Сетевая Компания «ЕЭС» (FEES). Её акции дошли до поддержки на уровне угла Ганна 1:1 и оттолкнулись, причём уже не первый раз. Мы ожидаем, что рост усилится. Стоп-лосс выставлен на 0,0605. Второе – Мегафон (MFON). Подробно мы разобрали эту покупку в торговом плане от 5 ноября. Идея в том, что компания объявила дивиденды за 9 месяцев 2015 года, и может вырасти на фоне этого события. В каждую из этих идей вложено по 10% от управляемых средств.

Гривна-доллар. НБУ наносит ответный удар Как мы и предполагали, в НБУ тоже смотрят на график валютной пары гривна-доллар. Вполне очевидны осознанные попытки регулятора сбить котировки, когда цены дошли до верхней границы восходящего канала. Для этого был использован испробованный метод: срезание на межбанке заявок на покупку. В итоге предложение стало превышать спрос, и цена доллара снизилась. Тем временем, цены на наличном рынке доллара остаются высокими – 24,3/24,45, то есть почти на 8% выше, чем на межбанке. Раньше эта разница была меньше - 4-5%. Это красноречиво говорит о том, где на самом деле находятся реальный спрос и предложение, а также подчеркивает скептическое отношение продавцов и покупателей к искусственному курсу, сложившемуся на межбанке. Также на прошлой неделе стало известно, что Министерство финансов откорректировало прогнозный курс доллара на 2016 год. Он был повышен до уровня 24,1.

Золото. Отскок после долгого падения Золото падало последние три недели на фоне бурного роста мировых фондовых площадок. За это время драгоценный металл обесценился на 7%. Сейчас котировки дошли до важного уровня поддержки. Это угол Ганна 1:1. Его скорость 10 долларов в месяц. Начался отскок. Мы видим работоспособность этой разметки и в других участках веера. Они отмечены зелёными птичками. Последние дни рост по индексу S&P500 забуксовал, может начать общемировая коррекция, поэтому мы рассчитываем на рост золота в ближайшие дни. Рекомендуем вложить в эту торговую идею 10% от контрактов, доступных по ГО. Стоп-лосс выставляем под минимумом вчерашнего дня – на уровне 1099.

Мегафон. Возможен рост перед дивидендами Компания Мегафон запланировала выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2015 года. Они составят 64,51 р. на акцию. При текущих биржевых ценах это 7,5% дивидендной доходности. Собрание акционеров пройдёт 11 декабря, а срез реестра намечен на 22 декабря. Из-за этого события по акции может произойти спекулятивный рост. К срезу реестра котировки могут подскочить. Важным предостережением для трейдеров является то, что коэффициент P/E у этой компании довольно высокий – около 11. Высокая биржевая цена при низкой чистой прибыли. Это плохо, поэтому держать акции долго мы не советуем. По Мегафону можно прокатиться на дивидендом росте, зацепить декабрьское Новогоднее ралли, но перед срезом реестра желательно из акции выпрыгнуть. Не забывайте, что торги идут в режиме Т+2, то есть дивидендный гэп будет на 2 рабочих дня раньше чем дата отсечки. О начале восходящего тренда нам говорит и график. Медвежий рынок остался позади. Сформировалось дно Б более высокое , чем дно А. Это хороший задаток для разворота вверх. Стоп-лосс будет на отметке 750 рублей. Вкладывайте в эту идею не более 10% от управляемых средств.