eumatv
-
Публікації
1 104 -
Зареєстрований
-
Відвідування
-
Днів у лідерах
13
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача eumatv
-
Ну, да... После падения Леман Бразерс физическим лицам отдали все депозиты а другим - если что останется (если верить (ссылка устарела) , то среди других оказался НБУ). У нас же наоборот: государство выкупает банки, гасит их внешние долги за счет увеличения долгов перед МВФ, и теперь должна вся страна... А физ.лицам - мораторий... Поэтому мы так и живем...
-
Кто-то знает структуру отраслевой принадлежности предприятий-заемщиков, которые занимали внутри и за границей? Так хоть как-то можно прикинуть их способность обслуживать внешние кредиты и внутренние кредиты перед банками с внешними кредитами. Хотя мне трудно понять, зачем государство спасает корпоративный сектор перебирая их внешние долги и превращая корпоративный долг в государственный?.. Если не могут обслуживать - пусть банкротят: и статистика улучшиться, ибо долги превратятья в прямые инвестиции :wink:
-
Согласен. Более того есть разные индексы цен - использовался потребительский (Inflation, end of period consumer prices) Именно поэтому я написал и А в следующем сообщении
-
Теоретически надо бы рассчитать курс так, чтобы положительное сальдо по торговле перекрыло негативное по капиталу, но для этого дано иметь показатели эластичности спроса на импортный товар в Украине и на экспортный товар за границей... 35% импорта за 5 месяцев 2009 г. - это энергоносители, т.е. товар с неэластичным спросом в кратком периоде (отказ от использования или замещение альтернативными источниками требует переоборудования). 4% - лекарства, абсолютно неэластичный спрос. Импорт авто уже упал в 3 раза. Короче: ожидать дальнейшего падения импорта можно, но какой для этого нужен курс, чтобы торговлей перекрыть возврат кредитов, к тому же краткосрочных (или с опционами на досрочное погашение)?
-
Я на досуге рассчитал, какой должен был бы быть курс, если поводить девальвацию соизмеримо с инфляцией. Если считать, что курс был нормальным в конце 2004 года (последний год положительного торгового сальдо, со средины 2005 г. торговое сальдо ушло в минус www.bank.gov.ua/Balance/2005_PB/2005.pdf ), то на сегодня курс должен быть 1$=9,1грн. Если аналогичные расчеты провести исходя из курса 5,6 по состоянию на февраль 2000 г. (помнится, был риск дефолта Украины), то на сегодня курс должен быть 1$=13,3грн. Я понимаю, что такие расчеты можно проводить только при неизменности системы цен и структуры внешней торговли, но… P.S.: Индексы инфляции по доллару и гривне брались с сайта МВФ: www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/01/weodata/weorept.aspx?sy=1996&ey=2014&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=926%2C111&s=PCPIE&grp=0&a=&pr.x=70&pr.y=13
- 51 566 відповідей
-
- 2
-
-
- $ курс
- актуальный курс
- (та ще 15)
-
Общая за прошлый год: www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2009/zd/str_eit/s_eit_u08.htm Детальная за этот год: www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2009/zd/e_iovt/e_iovt_0509.htm www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2009/zd/e_iovt/arh_iovt2009.htm Там архивные файлы по каждой группе товаров в натуральных и денежных единицах
-
Прогнозируемость для бизнеса - это плюс, но... Помниться в марте 2005 года, когда вносились изменения в бюджет был понижен среднегодовой курс, что побудило спекулянтов войти в гривну по высокому курсу доллара, а в конце года - скупить доллар уже дешевле. В апреле поток спекулятивного капитала был такой, что НБУ принял решение опустить курс до 5,05 (21 апреля) против 5,19 (20 апреля) и 5,30 (1 января) - такое было объяснение НБУ... Т.е.: если будет известен план (или алгоритм рассчета) девальвации гривны, спекулянты этим сразу воспользуются...
-
На Ваш взгляд, рынок болтается вокруг равновесной цены, но с большой амплитудой? По теории, на таком рынке должны работать спекулянты и сглаживать эти колебания. И главным спекулянтом должен быть госрезерв, который устанавливая наперед (на год или более) верхнюю и нижнюю цены, удовлетворяет все заявки на покупку и продажу вне этого коридора... Хотя я понимаю, что для этого нужно иметь довольно большой госрезерв в реальных и финансовых активах, и его реальная независимость от политиков... Но, с другой стороны, мы все видели эффективность валютного коридора . Обещаний нараздавали больше, чем могли выполнить...
-
Правильно Номинальная процентная ставка включает в себя: 1) нормальную прибыль 2) инфляцию 3) премию за риск Если снизить 2 и 3 все войдет в норму... Разница в процентах на кредиты, номинированные в долларах/евро в Украине и за границей, отображает ожидаемую разницу в бизнес-рисках... Разница в процентах на кредиты в Украине, номинированные в долларах/евро и гривне, отображает ожидаемую разницу в инфляции...
-
Продавливают против течения, а у нас после нескольких дней уверенного повышения начнется ажиотаж и самоподдерживающийся рост, а приросты будут все время возрастать и выскочат выше равновестного для новых условий уровня с последующей корекцией. Т.е. медленного повышения не получится...